Jak pracujemy

Proces automatyzacji raportowania finansowego

Każde wdrożenie zaczyna się od analizy - nie od szablonu. Dopasowujemy narzędzia do struktury danych klienta, nie odwrotnie.

Cztery etapy wdrożenia

Praca przebiega w określonej kolejności - każdy etap buduje na poprzednim. Nie pomijamy kroków, nawet gdy klient dysponuje gotowymi danymi.

Audyt źródeł danych

Sprawdzamy, skąd pochodzą dane finansowe - ERP, arkusze kalkulacyjne, eksporty z banków. Identyfikujemy niespójności formatów i luki w danych historycznych.

Tydzień 1–2

Projekt struktury raportów

Na podstawie audytu projektujemy logikę raportów - jakie wskaźniki, w jakim układzie, z jaką częstotliwością. Klient zatwierdza strukturę przed wdrożeniem.

Tydzień 2–3

Konfiguracja i integracja

To centralny etap pracy. Łączymy wybrane narzędzia - Power BI, Google Looker Studio lub dedykowane skrypty Python - z zatwierdzonymi źródłami danych. Konfigurujemy transformacje, harmonogramy odświeżania i reguły walidacji, które wychwytują błędy przed publikacją raportu.

Konfiguracja systemu automatyzacji raportowania finansowego

Każda integracja jest testowana na danych rzeczywistych - nie na przykładowych zestawach. Błędy wykryte na tym etapie nie docierają do końcowego raportu.

Testy i korekty

Porównujemy wyniki automatyczne z ręcznie przygotowanymi raportami z poprzednich okresów. Rozbieżności powyżej 0,1% są analizowane i eliminowane przed odbiorem.

Tydzień 4

Przekazanie i szkolenie

Przekazujemy dokumentację techniczną i przeprowadzamy sesję szkoleniową dla zespołu finansowego. Przez pierwsze cztery tygodnie po wdrożeniu monitorujemy system.

Tydzień 5

Co mierzy się po wdrożeniu

Czas przygotowania raportu miesięcznego to pierwsza miara efektywności. W większości przypadków skraca się z kilku dni do kilku godzin - zależnie od złożoności struktury danych i liczby źródeł.

Drugą miarą jest liczba ręcznych interwencji wymaganych do zamknięcia okresu. System walidacji powinien eliminować większość powtarzalnych błędów bez udziału analityka.

–3 dni

Skrócenie cyklu raportowego

Średni wynik po wdrożeniu w organizacjach z danymi z 3–5 źródeł jednocześnie.

~6 tyg.

Czas pełnego wdrożenia

Od audytu do przekazania systemu, przy standardowej dostępności danych po stronie klienta.

1:1

Model współpracy

Jeden specjalista prowadzi projekt od początku do końca - bez rotacji i przekazywania kontekstu.

4 tyg.

Monitoring po wdrożeniu

Aktywne śledzenie działania systemu i korekta parametrów w pierwszym miesiącu produkcyjnym.

Specjaliści prowadzący projekty

Każdy projekt ma jedną osobę odpowiedzialną - od pierwszej rozmowy przez wdrożenie aż po monitoring. Nelexya działa w tym modelu od 2018 roku.

Specjalistka ds. automatyzacji raportowania - Nelexya

Aldona Świętosław

Analityk systemów finansowych

Prowadzi projekty integracji danych z systemów ERP i bankowości elektronicznej. Specjalizuje się w środowiskach, gdzie dane historyczne są niekompletne lub przechowywane w wielu formatach jednocześnie.

Specjalistka ds. wizualizacji danych finansowych - Nelexya

Bożena Kręcikraj

Specjalistka Power BI i Looker Studio

Odpowiada za projektowanie struktury raportów i konfigurację narzędzi wizualizacyjnych. Pracuje bezpośrednio z zespołami finansowymi klientów, dostosowując układ raportów do ich rzeczywistych potrzeb decyzyjnych.

Wsparcie techniczne

Inżynierowie danych i Python

Przy projektach wymagających niestandardowych transformacji lub automatycznych eksportów angażujemy inżynierów danych. Ich praca jest koordynowana przez głównego specjalistę projektu - klient ma jeden punkt kontaktu.