Usługi Nelexya

Raportowanie finansowe
przestaje być ręczną pracą.

Konfigurujemy systemy automatycznego raportowania finansowego - od analizy istniejących procesów po wdrożenie gotowego rozwiązania. Każdy projekt jest realizowany indywidualnie, bez szablonowych pakietów.

Automatyzacja raportowania finansowego - środowisko pracy

Zakres usług

Poniżej opisujemy konkretne obszary, w których pracujemy z klientami. Każdy z nich może być realizowany samodzielnie lub jako część szerszego wdrożenia - zależnie od tego, na jakim etapie jest organizacja.

Konfiguracja systemu raportowania od podstaw

Większość firm korzysta z kilku niezależnych narzędzi - arkuszy kalkulacyjnych, systemów ERP, eksportów z banku - i łączy je ręcznie przed każdym zamknięciem okresu. Konfigurujemy środowisko, które pobiera dane z tych źródeł automatycznie i generuje raporty według ustalonego harmonogramu. Pracujemy z narzędziami takimi jak Power BI, Google Looker Studio, Tableau oraz skryptami Python lub SQL do transformacji danych. Dobór technologii zależy od tego, co już funkcjonuje w organizacji.

Power BI Looker Studio SQL Python ERP ETL

Integracja źródeł danych

Łączymy systemy, które dotychczas działały oddzielnie. Dane z faktur, systemów magazynowych i rachunków bankowych trafiają do jednego modelu danych bez ręcznego kopiowania.

24h

Czas reakcji

Każde pytanie techniczne i prośba o zmianę konfiguracji są obsługiwane w ciągu jednej doby roboczej.

Harmonogramowanie raportów

Raporty generują się automatycznie - dziennie, tygodniowo lub miesięcznie - i trafiają do wskazanych odbiorców bez manualnego uruchamiania.

Weryfikacja i audyt danych

Sprawdzamy poprawność danych wejściowych i ustawiamy alerty, które informują o anomaliach zanim trafią do finalnego raportu.

Jak wygląda indywidualna praca ze specjalistą

Analiza istniejących procesów

Przed jakimkolwiek wdrożeniem mapujemy to, co już istnieje - jakie dane są zbierane, w jakim formacie, kto z nich korzysta i gdzie pojawiają się błędy lub opóźnienia. To zajmuje zwykle od trzech do siedmiu dni roboczych.

Projekt struktury raportowej

Na podstawie analizy projektujemy model danych i układ raportów. Klient zatwierdza każdy element przed przystąpieniem do konfiguracji - nie ma tu gotowych szablonów.

Wdrożenie i testy

Konfiguracja odbywa się etapami z możliwością korekty na każdym kroku. Po wdrożeniu przeprowadzamy testy na rzeczywistych danych historycznych, żeby potwierdzić zgodność wyników z oczekiwaniami.

Szkolenie i przekazanie

Przekazujemy pełną dokumentację i szkolimy osoby, które będą korzystać z systemu na co dzień. Wsparcie po wdrożeniu jest dostępne przez ustalony okres bez dodatkowych kosztów.

od 14 dni roboczych do pierwszego działającego raportu

1:1 dedykowany specjalista przez cały czas trwania projektu

6+ lat doświadczenia w automatyzacji raportowania finansowego

pl obsługa wyłącznie w języku polskim, bez pośredników

Przez dwa lata zamykaliśmy miesiąc ręcznie - eksport z systemu, sklejanie w Excelu, sprawdzanie przez dwie osoby. Po wdrożeniu ten sam raport pojawia się automatycznie następnego dnia rano. Nie wszystko poszło gładko na początku, ale specjalista był dostępny i poprawiał na bieżąco.

Tomasz Wierzbicki · Dyrektor finansowy, firma produkcyjna

Zależało mi na tym, żeby raporty były w formacie, który rozumie zarząd - nie tabele z Excela, ale przejrzyste dashboardy. Dostałam dokładnie to, o co prosiłam, choć zajęło to trochę więcej czasu niż zakładałam.

Agnieszka Brylska · CFO, spółka usługowa

Miałem obawy, czy integracja z naszym starym systemem ERP w ogóle jest możliwa. Okazało się, że jest - wymagało to dodatkowego etapu konfiguracji, ale wynik jest stabilny od kilku miesięcy.

Radosław Kędzior · Właściciel, firma handlowa

Skontaktuj się w sprawie projektu

Raportowanie finansoweprzestaje być ręczną pracą.